Frente a frente com as naves Klingon, o U.S.S. Shenzhou prepara-se para a possibilidade de haver guerra se as negociações fracassarem. No meio da turbulência, Burnham volta a olhar para sua educação vulcana em busca de orientação.

Lorca inesperadamente se encontra na companhia de um prisioneiro de guerra, o Tenente da Frota Estelar Ash Tyler, e de um notório criminoso intergaláctico, Harry Mudd. Enquanto isso, Burnham expressa as suas preocupações sobre as repercussões dos saltos do spore drive no "Ripper".

After reuniting with what remains of Starfleet and the Federation, the U.S.S. Discovery and its crew must prove that a 930 year old crew and starship are exactly what this new future needs.