Lorca zostaje porwany przez Klingonów i uwięziony w ekscentrycznym towarzystwie. Discovery rusza na ratunek, choć Michael ma co do tej misji pewne wątpliwości.

Ktoś dobrze znany kapitanowi Lorce i porucznikowi Tylerowi z klingońskiego statku więziennego atakuje Discovery, by przekazać go w ręce ich dawnych oprawców.

Gwiezdna Flota zleca przeprowadzenie ryzykownej, choć potencjalnie bardzo korzystnej operacji na ojczystej planecie Klingonów. Michael kwestionuje słuszność misji.

Po wyjściu z tunelu w odległej przyszłości Michael spotyka tajemniczego kuriera imieniem Book, który odkrywa przed nią dawne dzieje Federacji.

Burnham i Adira odwiedzają ojczyznę Trillów, podczas gdy Saru podejmuje wysiłki w Discovery, aby pomóc załodze ponownie połączyć się z niespodziankami.