К кораблю приближается неопознанный космический транспорт. Неожиданный гость на борту «Дискавери» приносит шокирующие новости о Споке, которые заставляют Бёрнэм погрузиться в пучину сожалений о прошлом. После инцидента с астероидом Тилли тяжело держать себя в руках. Авторитет Л’Релл среди соплеменников подвергается сомнению. Бёрнэм пытается разгадать загадку семи сигналов, и Аманда приходит на помощь.