Después de cerrar el velo al infierno, los Medianoche finalmente se asientan en una apariencia de normalidad, hasta que la apertura de un nuevo hotel vuelve a sacudir su estabilidad. Manfred se ocupa de las consecuencias de 'tomar' seis demonios. Joe hace un nuevo amigo.

Manfred investiga un asesinato espantoso en el hotel. La conexión psíquica de Lem y Olivia abre una brecha entre ellos. La vida de Bobo se pone en peligro por una serie de extraños "accidentes", para gran preocupación de Fiji.

Fiji y Manfred intentan llegar al fondo de quién o qué está tratando de matar a Bobo. Un reverente agobiado por la culpa lucha con el peso de su pasado. Joe abraza su nuevo "trabajo nocturno", sin el conocimiento de su esposo.

Los Medianoche se unen para proteger a un recién llegado en la ciudad. Con Bobo aún en peligro, Fiji se ve obligado a tomar medidas desesperadas para salvarlo. La paciencia y el vínculo de Manfred sobre sus problemas de relación.

Lem toma una decisión impactante. El pasado de Olivia vuelve para perseguirla. Fiji busca ayuda externa de sus compañeras Brujas de la Luz. Un suicidio enfrenta a Manfred y Kai uno contra el otro.

Una fuerza desconocida amenaza con revelar todos los secretos de los Medianoche. La sospecha de Manfred hacia Kai se intensifica. Fiji abraza la magia oscura para salvar a Bobo de una vez por todas.

A raíz de la tragedia, Manfred jura venganza. Joe se enfrenta a un antiguo aliado para salvar a su esposo. Fiji pasa una noche en la ciudad. Kai le da a Patience un ultimátum.

En la ciudad de Midnight, Texas, nada es lo que parece ser. En este inusual lugar conviven vampiros, brujas, hombres lobo, psíquicos y hasta ángeles.

Con Midnight bajo el control de las Brujas Oscuras, los supervivientes han de aliarse en un último y desesperado intento por salvar la ciudad.