Siostra Bryana Millsa została zamordowana. Mężczyzna chce pomścić jej śmierć. Celem wendety jest Carlos Mejia. Tymczasem sekretna agencja wywiadowcza USA rekrutuje młodego Millsa. Mężczyzna staje się członkiem zespołu.

Mills dołącza do zespołu. Mężczyzna wciąż myśli o śmierci siostry, co nie pozwala mu działać skutecznie. Tymczasem pewien senator umiera na zawał serca. Agentka CIA Clara Ward wyjawia szefowej agencji, Christinie Hart, że mężczyzna padł ofiarą zabójstwa.

Zespół Christiny Hart obserwuje niejakiego Ismata Zahada. Nagle muzułmanin znika, co zmusza śledczych do podjęcia ryzykownych działań. Wkrótce okazuje się, że poszukiwany mężczyzna został uprowadzony przez amerykańskich bojowników. Hart i jej agentom udaje się schwytać jednego z członków grupy, Mike'a Gilroya. Zmuszają go do współpracy, umieszczając w tym samym pokoju ze skazańcem, który pragnie jego śmierci. Szef Gilroya przekazuje tajniakom lokalizację Zahada. Informuje ich także, że przetrzymywany mężczyzna ma na sobie kamizelkę pełną ładunków wybuchowych. Bomby eksplodują, jeśli Gilroy nie odzyska wolności. Niebawem dochodzi do wymiany. Tymczasem zacieśnia się relacja między Bryanem a Mejią, przyjaciółką jego zmarłej siostry. Christina natomiast dowiaduje się, że ma guza mózgu.

Riley nie ustaje w wysiłkach, by odnaleźć osobę odpowiedzialną za śmierć weteranów wojennych, którym podano tajemniczy specyfik medyczny. Wkrótce poznaje Dana Glynna, twórcę niebezpiecznego leku. Okazuje się bowiem, że mężczyzna jest szantażowany przez szefów koncernu farmaceutycznego, w którym pracuje. Ci porwali jego córkę, Mattie, by zmusić pracownika do utrzymania w tajemnicy niepożądanego raportu z testów medycznych. Gdy ma dojść do wymiany, Bryan przeciwstawia się rozkazom Christiny i zamiast uwolnić małą zakładniczkę, zabija brata szefa ochrony Ingersol Pharmaceuticals. Tymczasem ktoś włamuje się do domu Ashy. Przerażona kobieta wprowadza się do Millsa.

Tracy zdradza Christinie informacje o grupie bankierów, którzy chcą okraść amerykańską gospodarkę. Twierdzi, że te poufne dane przekazał mu zaufany informator z Zurychu. Hart bezzwłocznie nakazuje swoim agentom odzyskanie tajnych dokumentów. Ci w tym celu udają się do Szwajcarii. Od powodzenia misji zależy bowiem przyszłość światowej gospodarki. Niestety, skrupulatnie przygotowana akcja szybko przekształca się w wyścig, którego stawką jest bezpieczna ucieczka. Wkrótce Byron Caine, pracownik banku, zabija tajemniczego informatora Tracy'ego. Denat tuż przed śmiercią przekazuje Millsowi kartę do sejfu. Tymczasem Asha popełnia błąd, zwierzając się Elenie.

ODNI prosi o ułatwienie rosyjskiemu agentowi FSB wycofania się z terenu, na którym działał. W międzyczasie Christina zaczyna przeszukiwać książki, by ujawnić zdrajcę w siedzibie CIA. John próbuje rozwiązać problem brata z lokalnymi gangami, co wywołuje u niego kryzys duchowy.

Zespół próbuje zatrzymać operację, którą zamierza przeprowadzić Mejia. W międzyczasie Bryan i Asha przenoszą swoją relację na kolejny poziom.

ODNI wspiera izraelską agentkę, na którą poluje jej macierzysta firma. Christina martwi się, że może ją spotkać podobny los. Nieufność Bryana doprowadza do kłótni z Ashą.

Mejla ma zostać przetransportowana do FBI. Bryan jest jednak gotowy zrobić wszystko, aby zatrzymać kobietę w areszcie. Tymczasem Asha poznaje prawdziwą tożsamość Eleny.

FBI grozi, że usunie Christinę z szeregów dowództwa. Bryan i John postanawiają więc podjąć ryzykowną misję, aby zatrzymać współpracowników Mejli. Pozbawieni pomocy sojuszników, mężczyźni ryzykują jednak utratą nie tylko pracy, ale też najbliższych, a nawet życia.