En ny dag gryr i Arcadia, og to troll kjemper et episk slag med store konsekvenser for menneskeverdenen – spesielt for en helt bestemt menneskegutt.

Jim er fortsatt preget etter å ha oppdaget amulettens kraft. Han møter sine nye læremestre og finner ut at han har fått ansvar for en helt spesiell oppgave.

Jim og Toby besøker Hjertestein Trollmarked. Jim begynner opplæringen sin, og den første menneskelige trolljegeren skaper bitter harme.

Jim får et lynkurs i trollhistorie, men store problemer – og en bølle – venter på ham i menneskeverdenen. Det er med andre ord perfekt timing for det første oppdraget.

Jim prøver å bli bedre kjent med Claire på en klassetur til museet, men finner ut at konservatoren ved museet, frøken Nomura, bærer på en skummel hemmelighet.

Jim forbereder seg til en ny kamp mot Draal, amulettens tilsynelatende rettmessige arving. Fiendskapet glir imidlertid over i et overraskende samarbeid.

Jim og Toby, bevæpnet med et eldgammelt trolljegerverktøy, drar ut for å avsløre byttingene blant dem. Claire gir Jim et fristende tilbud.

Draal finner seg til rette i den nye kåken sin. Jim tilbyr seg å sitte barnevakt slik at han kan finne ut om lillebroren til Claire, Enrique, er en bytting.

16-årsdagen til Jim er full av overraskelser, som for eksempel en fryktinngytende ny rase med troll som er immune mot effekten av sollys.

Draal gir Jim et troll-totem for å hjelpe ham med angsten han føler rundt Claire. Jims nye selvtillit fører imidlertid til en overraskende oppdagelse.

Claire blir stadig mer mistenksom, og moren til Jim inviterer Strickler på middag. Spenningen er til å ta og føle på.

Hodekutterbroen er ferdig konstruert, men døren til Underverden nekter å la seg åpne. Jim blir tvunget til å fortelle Claire sannheten når hun blir gjort til mål.

To skjebnesvangre slag utfolder seg når Bular og Strickler befaler at Jim låser opp portalen og befrir Gunmar og Gumm-Gumm-hæren fra Underverden.

Claire ser Hjertestein Trollmarked for første gang. Jim mottar en spøkelsesaktig innkallingsordre. Et annet sted vekker Strickler en snikmorder fra fortiden.

Jim prøver å finne en måte å drepe Gunmar på, slik at Claire kan ta med seg broren sin hjem igjen. En maktsyk Strickler kommer tilbake til Arcadia med Angor Rot.

Heltene legger ut på et farlig oppdrag for å finne den første Triumbric-steinen. Angor Rot brygger et trylleformular som knytter sammen Strickler og Barbaras skjebner.

En lite gjenkjennbar Blunke opplever fordelene og ulempene med å være et menneske. Angor Rot har skumle planer for Jim.

Heltenes søken etter den andre Triumbric-steinen fører dem dypt inn i et ukjent myrområde. Claire ber Jim om å være dansepartneren hennes.

Toby og Claire påtar seg en trolljegeroppgave slik at Jim kan vinne vårkongeutfordringen. Underveis lærer de å mestre nye våpen.

En flokk med feer inntar Arcadia Oaks High og skaper kaos på skolen. Angor Rot kommer til Jim med et overraskende forslag.

Byttingen som gir seg ut for å være Claires lillebror, arrangerer fest for trollene i Arcadia. Jim og Toby prøver å finne ut av hvordan de kan få tak i Stricklers ring.

Hvert eneste sekund teller når Jim bruker et tidsstoppende Kairosect til å stjele Stricklers ring, redde moren og finne den andre Triumbric-steinen.

En trolldronning kommer langveisfra for å ta med seg AAARRRGGHH!!! tilbake til hjemlandet, og hun avslører hans fortvilte hemmelighet. Strickler ber Jim om beskyttelse.

Jim går motvillig med på å samarbeide med Strickler for å holde Barbara i live. Gnom Chompsky kommer tilbake fra Underverden med viktige nyheter om Enrique.

Barbaras liv står i fare, og Jim gjør det han kan for å bryte trolldommen som binder henne til Strickler. Angor Rot angriper Toby og Claire.

Heltene forbereder seg til Angor Rots uunngåelige invasjon og er innstilt på å kjempe for livet. Jim finner den siste Triumbric-steinen.

Though an epic battle wages across two worlds, all manner of creatures come together to toast the New Year. But only for 10 seconds.

With Jim still trapped in the Darklands searching for Enrique, his friends rally to bring him back. But the Troll Tribunal has other ideas.

Claire recruits NotEnrique for a secret mission, while bully Steve stirs up trouble at school. In the Darklands, Jim meets "The Skullcrusher".

A familiar foe comes to Jim's aid in the Darklands. Back in Arcadia, Toby's distracting new headgear picks up an important clue.

As Gunmar readies to destroy Jim in the Darklands, Blinky and the gang strike a deal with the Janus Order in their quest to revive an old friend.

Hope springs from an unlikely source when Gunmar learns that Jim's friends are in the Darklands on a mission to bring him home.

Now out of the Darklands and readjusting to life in Arcadia, Jim and the team must face the consequences of their risky actions.

Multiple problems plague a frazzled Jim when his amulet goes on the fritz and Claire invites him to meet her parents at a family barbecue.

When an oozy creature shows up in Arcadia, Jim and the gang set out to find it -- while playing parents to two sacks of flour for a school assignment.

In a revealing flashback episode, Otto and Dictatious vie for Gunmar's ear while an increasingly paranoid Steve finds an unlikely ally.

Señor Uhl sentences Jim and his friends to detention while Queen Usurna gathers evidence of a conspiracy. Draal comes face to face with Gunmar.

Facing serious accusations from the Tribunal, Jim gets the chance to see what his life would be like if he'd never found the amulet.

Jim stands trial for unleashing Gunmar while his friends race to clear his name. If convicted, he'll be sent to "The Deep", a dark realm of no return.

A monumental loss carries a warning from beyond the grave as Gunmar marches for Heartstone Trollmarket. Can the team pull together to save the day?

With the trolls hiding out in Arcadia, AAARRRGGHH!!! goes undercover to see what Gunmar is up to. A potential rival brings out Jim's jealous side.

Toby gets caught in the crosshairs when a troll goes missing and the city cracks down on crime. An ancient voice refuses to be silenced.

Something strange is brewing at school, where the teachers are more agitated than usual. Claire's illness shows disturbing side effects.

Toby and Darci ask Jim and Claire on a double date. Gunmar returns from his travels, now armed with the knowledge to bring forth the Eternal Night.

While Gunmar searches for the Staff of Avalon, Jim and Toby head into the Shadow Realm to rescue Claire's spirit and return it to her body.

When Barbara's art obsession leads to an "aha!" moment, she demands Jim tell her the truth. Dictatious reveals Gunmar's plans to resurrect Angor Rot.

With the future of two worlds at stake, the team races to find Merlin's Tomb -- and the Staff of Avalon -- before Gunmar can get his hands on it.

A long-dormant ally shows Jim and his friends what really happened at the Battle of Killahead. Gunmar awakens Morgana, and Angor Rot plots his revenge.

Señor Uhl interrupts an important mission with an awkward ultimatum for Jim: help two new students fit in ... or face a repeat of sophomore year.

Merlin has a plan to go to war, but it's Jim's choice to make. Blinky and AAARRRGGHH!!! search for allies. Gunmar uses Barbara to get what he wants.

A greatly changed Jim renews his Trollhunter training but struggles to accept his new reality. Gunmar and Morgana rally the troops for an attack.

The Eternal Night covers Arcadia in shadow, leading to a long-awaited showdown between Gunmar and the newly transformed Trollhunter.

An epic battle comes to a head in the darkness as Jim and his friends push back against Morgana. But without Merlin, how will they stop her?