De wereld van de wees Lyra Belacqua komt op haar kop te staan als haar lang afwezige oom terugkeert uit het noorden en de betoverende Mevr. Coulter Jordan College bezoekt met een voorstel.

Lyra begint aan haar nieuwe leven in Londen en doet er alles aan om Roger de hulp van Mevr. Coulter te vinden. De Gyptians blijven zoeken naar de vermiste kinderen en de ongrijpbare Gobblers.

De alethiometer stuurt Lyra en Iorek in een nieuwe richting, naar een schokkende maar belangrijke aanwijzing in haar zoektocht naar haar vriend Roger en de andere vermiste kinderen.