Lyra und die Gypter kommen im Norden an und suchen die Hilfe des Hexenkonsuls, des texanischen Aeronauten Lee Scoresby und eines Panzerbären, der der Stadt dient.

Das Alethiometer schickt Lyra und Iorek auf einen neuen Weg, der zu einem schockierenden, aber entscheidenden Hinweis auf ihre Suche nach ihrem Freund Roger und den anderen vermissten Kindern führt.

Lyra und Will entdecken eine neue Welt. Das Ministerium reagiert auf die jüngsten Ereignisse.

Lyra ignoriert den Rat ihres Alethiometers. Das hat gefährliche Konsequenzen.

Lyra und Will versuchen einen Zugang in die andere Welt zu schneiden, um das Alethiometer zurück zu bekommen.

In einer anderen Welt trifft Lyra den jungen Will. Gemeinsam geraten sie in den Krieg zwischen Hexen und Magisterium.

Der Krieg tobt. Will und Lyra suchen mitten auf dem Schlachtfeld ihre Daemonen. Mrs. Coulter und Asriel fordern ihren schlimmsten Feind heraus.