Lyra en Will bevinden zich op een vreemde nieuwe plek. Het magisterium komt in actie terwijl mevrouw Coulter een vermoedelijke ketterheks ondervraagt ​​en Lee Scoresby gaat op een missie.

Lyra gaat de wereld van Will binnen en ze gaan op zoek naar antwoorden over Dust. Will is geschokt als hij ontdekt dat hij grootouders heeft, maar realiseert zich al snel dat hij ze niet kan vertrouwen.

Lyra negeert het advies van de alethiometer wat tot gevaarlijke gevolgen leidt.

Will en Lyra maken een plan, zich niet bewust van de gevaren of de kosten die dit met zich mee brengt.

Will en Lyra gaan op zoek naar wat verloren is gegaan. Mary waagt een sprong in het diepe.

Lyra en Will vinden bondgenoten die hen kunnen helpen bij hun zoektocht naar Will's vader. Het magisterium ontdekt iets schokkends en mevrouw Coulter ontmoet een geduchte vijand.

Terwijl alle paden samenkomen op Cittàgazze, is Lee vastbesloten om zijn zoektocht te volbrengen, koste wat het kost. De vraag van mevrouw Coulter wordt beantwoord en Will neemt de mantel van zijn vader over.