I jakten efter något nytt, kastar sig Pablo in i att designa för en balett och han träffar sin första fru Olga Khoklova. Samtidigt försöker en äldre Picasso att balansera sin familjs behov och hans önskan att behålla sin plats i konstvärlden.

Francoise Gilot trotsar Picasso och jagar egna konstnärliga mål samtidigt som unge Pablo finner respit från sitt jobbiga äktenskap med Olga genom en ny kärlek, Dora Maar. Pablo är dock inte alls som Dora Maar förväntat sig.