Takeru besucht die Anti-Magic Academy, eine Schule für Inquisitoren und Soldaten, die verhindern sollen, dass Hexen die Welt zerstören. Er wird Kapitän des Test-Trupp 35, des ineffektivsten Teams der Schule. Zu diesem gehört Usagi, einer Scharfschützin, die unter Lampenfieber leidet, Ikaruga, einem technischen Genie, dem Wunderkind Ouka und Sogetsu, die als Inquisitorin zurückgestuft wurde.

Ouka erfährt, dass jemand im 35. Zug ein Relic Eater-Kandidat ist, der in der Lage ist, einen Vertrag mit einer legendären magischen Waffe abzuschließen. Auch Lapis, ein Mädchen mit violetten Augen, hofft, einen solchen Vertrag abzuschließen. An anderer Stelle trifft sich eine Walhalla-Hexe mit dem Alchemisten Haunted, der gerade 50 Menschen als Opfer für einen neuen Zauber ermordet hat.

Der Vorsitzende trifft auf die inhaftierte Hexe Mari Nikaido, die an einer magischen Amnesie leidet. Er macht sie zu einer Akademiestudentin, in der Hoffnung, sie als Köder nutzen zu können, um Walhalla ausfindig zu machen, und befiehlt dem 35. Zug, Mari zu bewachen. Ouka ist empört, eine Hexe in Sicherheit bringen zu müssen...

Mari hat Flashbacks und ist besorgt, sie könnte früher einmal böse gewesen sein. Am nächsten Tag erzählt Ouka Takeru, dass Mari des Mordes beschuldigt wurde, doch viele Details passen nicht zusammen. Während der zweiten Runde der Scheinschlachten ermordet Haunted zwei Studenten und mehrere Soldaten in der Arena. Er enthüllt seine verdrehte Liebe zu Mari und kündigt an, sie zu töten.

Die Akademie beginnt ihr Hexenjagd-Festival, bei dem die Schüler zusätzliche Punkte und Geld verdienen können. Takeru meldet sich sofort für den 35. Zug an, da seine Eltern ihn mit großen Schulden zurückgelassen hatten. Usagi stößt auf ihren grausamen Verlobten, der sie als sein Eigentum ansieht. Dies führt bei Usagi zu Panik. Takeru verspricht, ihr zu helfen.

Ouka bemerkt, dass Reima weiße Symbole über die Schule gelegt hat. Reima enthüllt, dass Usagi ihren eigenen Bruder getötet haben soll und eine Ausgestoßene der eigenen Familie ist. Takeru verspricht, Usagi zu beschützen. Ouka benutzt ihren Relic Eater Vlad und stellt fest, dass die weiße Farbe ein riesiger magischer Kreis ist, der die Gedanken der Menschen kontrollieren soll...

Der 35. Zug hat nicht genug Punkte, um das Schuljahr zu beenden. Während eines Brainstormings, wie sie an Punkte herankommen, kündigt Ikaruga an, dass sie sich beurlauben lässt. Takeru findet das seltsam, denn sie verhält sich schon den ganzen Tag merkwürdig und verabschiedet sich, wie sie es noch nie zuvor getan hatte...

Ikaruga und Takeru werden bei ihrem Date von der Ankunft der Alchemisten unterbrochen. Ikaruga sagt Takeru, dass sie ihn liebt und küsst ihn bevor sie ihn unter Drogen setzt, damit er ihr nicht folgen kann. Nachdem Takeru die Drogen aus seinem Blut entfernt hat, kämpft er sich an den von Alchemisten kontrollierten Dragonern vorbei. Der Vorsitzende beginnt seinen Angriff auf das Labor.

Der 35. Zug plant eine Undercover-Mission, um den Schwarzmarkthandel mit Artefakten zu verhindern. Ikaruga bezweifelt, dass sie die Mission bewältigen können, da sie in einem Gentlemen's Club untergetaucht sind und Gäste unterhalten müssen. Dort wird Ouka von ihrer Zielperson angegriffen. Sie schlägt zu, doch es stellt sich heraus, dass sie die ganze Zeit das falsche Ziel im Visier hatte...

Takeru hat eine Vision über die beiden Studenten, die Haunted in der Arena getötet hatte. Er stellt fest, dass einer von beiden noch lebt und jetzt für den Vorsitzenden arbeitet. Der Vorsitzende besucht das Gefängnis und beobachtet, wie Kiseki geweckt wird. Er enthüllt, dass Kiseki einen Dämonenkörper hat und alles, was sie berührt, aufgelöst und dann von ihrem Körper absorbiert wird...

Die Walhalla-Mitglieder Orochi und Kanaria erfahren, dass Kiseki, die sie aus dem Gefängnis befreien wollten, geflohen ist und hinter ihnen her ist. Takeru und Kiseki werden von Kyoya und Yoshimizu angegriffen, die versuchen, Kiseki zu töten. Takeru aktiviert seinen Relic Eater um sie zu beschützen. Er stellt jedoch fest, dass Yoshimizu tatsächlich Kyoyas Relic Eater in menschlicher Form ist.

Kiseki wächst weiter und droht die ganze Stadt zu absorbieren. Der Vorsitzende beobachtet das Geschehen mit der Alchemistenvorsitzenden. Diese hatte das alles inszeniert, um Kiseki dabei zu beobachten, wie sie außer Kontrolle gerät. So will sie feststellen, ob Kiseki einen wissenschaftlichen Wert hat. Sie und der Vorsitzende schließen eine Wette ab, ob Takeru seine Schwester töten wird...