Im Jahr 43 n. Chr. marschieren die römischen Legionen unter Aulus Plautius (David Morrissey) im Gebiet der Kelten ein. Ziel ist es, das Land als Provinz von Kaiser Claudius’ Reich zu unterwerfen. Doch das Gebiet wird von den einstigen Erz-Rivalinnen Kerra (Kelly Reilly) und Königin Antedia (Zoe Wanamaker) sowie mystischen Druiden regiert. Zur Unterstützung beschwören die Einwohner dunkle Mächte aus der Unterwelt. Eine grausame Schlacht nimmt ihren Lauf.

Aulus (David Morrissey) verschafft sich Klarheit über die Stämme in der Umgebung und bekommt von Antedia (Zoe Wanamaker) Unterstützung angeboten. Dafür soll er ihr Kerra (Kelly Reilly) ausliefern.

Der ausgestoßene Druide Divis (Nicolaj Kaas) möchte Philo und Decimus manipulieren und so ins Römerlager gelangen. Aber im entscheidenden Moment stiehlt ihm Cait seinen magischen Stein.

Divis gesteht Cait, was er in Aulus (David Morrissey) Schreckliches gesehen hat. Cait will ihren Vater in Crugdunon in Sicherheit bringen. Doch Sawyer hat sich mit seinem Schicksal nicht abgefunden.

Pellenor ist tot. Kerra (Kelly Reilly) muss sich entscheiden, ob sie neue Königin werden will. Amena macht einen letzten Versuch, die Druiden zu überreden, sie und Lindon als Königspaar einzusetzen.

In ihrer Festung nimmt Kerra (Kelly Reilly) die Huldigungen des Stammes entgegen. Antedia ist deshalb außer sich. Bis ihr Aulus verspricht, dass sie auch über das Cantii-Volk herrschen wird.

Nach ihrer Flucht finden Phelan und Ania in Locerly ein brauchbares Nachtlager. Die Ansiedlung ist seit dem Überfall der Römer menschenleer. Doch schon bald tauchen weitere Flüchtlinge auf.

Sawyer muss Cait davon überzeugen, dass sie die Auserwählte ist, die zusammen mit Divis die Welt retten muss. Den Cantii gehen in der seit vier Monaten belagerten Festung derweil die Vorräte aus

Nach dem Verschwinden von Lucius wird Vitus zum neuen Präfectus erklärt. Seine erste Amtshandlung ist ein Besuch bei Antedia (Zoe Wanamaker), die es kaum erwarten kann, Cantii-Köpfe rollen zu sehen.

45 n. Chr.: Kaiser Claudius besucht die Provinz Britannia. Amena, neue Königin der Cantii, zieht durchs Land, um für Aulus Bündnispartner zu gewinnen. Ein Krieg gegen die Druiden steht bevor.

Phelan, Sohn von König Pellenor, lebt im Norden als Bauer unter dem Namen „Rolf“ und erwartet ein Kind von Bridget. Als er einen Markt im Nachbarort besucht, macht er eine schreckliche Entdeckung.

Veran versucht, seine Druiden auf den Kampf einzuschwören, doch einige Stämme wollen ihm nicht mehr folgen. Unterdessen kursiert die Geschichte von einem Mädchen, das alle Götter Roms zu Fall bringt.

Während Phelan die drei blonden Knaben des Fischers zu Harka bringt, macht Hella ein Geschäft mit Aulus: Gegen ihr eigenes Gewicht in Silber liefert sie ihm eine besondere Gefangene.

Amena besucht ihre Schwester Andra, Königin der Devni, die von Veran zur Hüterin erkoren wurde. Sie versucht alles, um Andra zu überreden, sich lieber mit Rom zu verbünden.

Die römischen Deserteure Philo und Brutus versetzen das Trinkwasser ihrer ehemaligen Kameraden mit Zauberpilzen, die Halluzinationen auslösen. Prompt bricht im Lager der Römer Chaos aus.

Der traumatisierte Vitus überbringt Aulus seine grausige Botschaft von „Dead Man“ Harka. Im Lager der rebellischen Druiden testet Brearn die Loyalität von Ania.

In einer Konfrontation mit Domitius enthüllt Aulus seine wahren Motive. Ania führt Brearn und die Rebellendruiden zu Verans Lager. Cait bereitet sich auf ihre Feuerprobe vor.

Cait und Love schlagen ihr Lager an einem See auf. Als Love geschickt einen Fisch fängt, vermutet Cait, dass er eigentlich Fischer ist. Tatsächlich kehrt bei Love langsam die Erinnerung zurück.

Quane erklärt dem verzweifelten Phelan, dass er der Fackelträger seiner Schwester sei und von den Göttern auserwählt wurde. Veran lässt Ania das Duellschwert zu seinem Bruder Harka bringen.

Druidenführer Veran trifft sich mit Aulus, um über ein Friedensabkommen zu verhandeln – doch der Preis den die Römer verlangen, ist hoch. Hemple, die Frau von Aulus, plant ein kannibalisches Ritual.

Königin Antedia, die immer noch im Besitz einer etwas einfältigen Familie im Verbotenen Tal ist, beschließt zu entfliehen. Indessen setzten die Druiden alles daran, Veran zu retten.

Cait arbeitet mit ihrer neuen Freundin Antedia zusammen: Um die Kriegskasse zu füllen, denken sich die beiden Tricks aus, mit denen sie in Gasthäusern und Tavernen Männer um ihr Geld bringen

Aulus Plautius hört sich die Bedenken von Widicus an über das Verhalten der Neuankömmlinge. Cait und Queen Antedia setzen ihre Partnerschaft fort.

Eine bunt zusammengewürfelte Truppe, bestehend aus Drella, Antedia, Phelan, Divis, Rayne, Ania und Cait, macht sich auf die Suche nach Lucius. Doch es gibt noch einen heimlichen Begleiter.

Cait wird klar, dass sie von jemandem betrogen wird. Divis soll ihr bei der Suche nach dem Verräter helfen. Indessen trifft Lucius im Gefangenenlager auf Rufus und Felix.

Aulus erfährt, dass Lucius im Besitz des „Speers der Silbernen Dämmerung“ ist. Doch auch unter Folter verrät Lucius nichts. Als plötzlich Cait und ihre Verbündeten auftauchen, kommt es zum Kampf.

Während Cait mit Ania verschwunden ist, herrscht unter ihren restlichen Verbündeten Misstrauen. Antedia lässt die Truppe im Stich. Lucius ist weiterhin der Folter durch Aulus und Hemple ausgesetzt.