Im Jahr 43 n. Chr. marschieren die römischen Legionen unter Aulus Plautius (David Morrissey) im Gebiet der Kelten ein. Ziel ist es, das Land als Provinz von Kaiser Claudius’ Reich zu unterwerfen. Doch das Gebiet wird von den einstigen Erz-Rivalinnen Kerra (Kelly Reilly) und Königin Antedia (Zoe Wanamaker) sowie mystischen Druiden regiert. Zur Unterstützung beschwören die Einwohner dunkle Mächte aus der Unterwelt. Eine grausame Schlacht nimmt ihren Lauf.

Aulus (David Morrissey) verschafft sich Klarheit über die Stämme in der Umgebung und bekommt von Antedia (Zoe Wanamaker) Unterstützung angeboten. Dafür soll er ihr Kerra (Kelly Reilly) ausliefern.

Der ausgestoßene Druide Divis (Nicolaj Kaas) möchte Philo und Decimus manipulieren und so ins Römerlager gelangen. Aber im entscheidenden Moment stiehlt ihm Cait seinen magischen Stein.

Divis gesteht Cait, was er in Aulus (David Morrissey) Schreckliches gesehen hat. Cait will ihren Vater in Crugdunon in Sicherheit bringen. Doch Sawyer hat sich mit seinem Schicksal nicht abgefunden.

Pellenor ist tot. Kerra (Kelly Reilly) muss sich entscheiden, ob sie neue Königin werden will. Amena macht einen letzten Versuch, die Druiden zu überreden, sie und Lindon als Königspaar einzusetzen.

In ihrer Festung nimmt Kerra (Kelly Reilly) die Huldigungen des Stammes entgegen. Antedia ist deshalb außer sich. Bis ihr Aulus verspricht, dass sie auch über das Cantii-Volk herrschen wird.

Nach ihrer Flucht finden Phelan und Ania in Locerly ein brauchbares Nachtlager. Die Ansiedlung ist seit dem Überfall der Römer menschenleer. Doch schon bald tauchen weitere Flüchtlinge auf.

Sawyer muss Cait davon überzeugen, dass sie die Auserwählte ist, die zusammen mit Divis die Welt retten muss. Den Cantii gehen in der seit vier Monaten belagerten Festung derweil die Vorräte aus

Nach dem Verschwinden von Lucius wird Vitus zum neuen Präfectus erklärt. Seine erste Amtshandlung ist ein Besuch bei Antedia (Zoe Wanamaker), die es kaum erwarten kann, Cantii-Köpfe rollen zu sehen.