Au milieu de la forêt, le combat s’engage entre l’équipe 7 et Ao, qui flaire un piège en remarquant l’absence de Boruto. Ninjutsu contre technologie : laquelle des deux forces l’emportera ?

Appelant à la prudence, Konoha-Maru empêche Boruto de voler au secours de Kawaki, qui risque pourtant d’être emmené au repaire de l’organisation Kara. Cachés et à distance, Kashin Koji et Delta adoptent également une tactique attentiste.

Sur un lit d’hôpital de Konoha, Kawaki revoit en rêve sa terrible enfance : les dures journées à couper le bois, les soirées sans repas aux côtés d'un père ivrogne... Jusqu'à cette nuit inoubliable où un étrange visiteur frappe à la porte.

Naruto et Kawaki marchent dans Konoha en quête d'un vase neuf. Ils rencontrent par hasard Chôchô et Sarada, qui tentent vainement de sympathiser avec le jeune étranger.

Lorsque Delta surgit sur le terrain d’entraînement, Naruto refuse qu’elle s’approche de Kawaki. S’engage alors un féroce combat entre le Hokage et la redoutable "Interne" de l'organisation Kara.

Dans la maison des Uzumaki, Kurama raconte à Kawaki l’enfance solitaire de Naruto. Durant l’entraînement du lendemain, le Hokage constate que son nouveau disciple a déjà une belle maîtrise du Ninjutsu.

Emmené de force par Jigen dans une autre dimension, Naruto reçoit rapidement le renfort de Sasuke qui est accouru grâce à son Ninjutsu spatio-temporel. Devant la maison des Uzumaki, Sarada découvre avec horreur Konoha-Maru sans connaissance.

Naruto est toujours enfermé dans la capsule. Boruto et ses compagnons se heurtent à l’incroyable capacité régénératrice de Boro. Alors qu’elle repart à l’attaque, Sarada est retenue par Kawaki, qui a une tâche cruciale à lui confier.

Pour dénicher des indices sur l’organisation Kara, Saï et Konoha-Maru s’infiltrent dans la secte de Boro. Ils sont accueillis par Akari, une jeune adepte dont le frère a été sélectionné pour rencontrer un dieu.

Pour convaincre Naruto de lui accorder l’asile, Amado fait de précieuses révélations en salle d’interrogatoire. Grâce aux lunettes ultra sophistiquées du brillant savant, le combat entre Kashin Koji et Jigen est projeté en direct sur le mur.

Sasuke et Naruto ont rejoint Boruto dans une autre dimension, où le combat s'engage contre Isshiki. À l’intérieur de l’abri anti-Byakugan, Amado expose la situation à Kawaki, qui a enfin repris connaissance.

Sarada et Chôchô se retrouvent face à face à l’épreuve finale de l’examen chûnin. Sauront-elles faire abstraction de leur amitié pour remporter le combat ?

Dans le repaire de la secte, Ada stupéfie Code par sa vision omnisciente et par son pouvoir de séduction. À Konoha, Kawaki est irrité par les méthodes d’entraînement de l’équipe 7, qu’il juge trop éloignées des conditions réelles de combat.