Depuis son arrivée chez les Uzumaki, Kawaki ne montre que méfiance et agressivité. Boruto éprouve néanmoins une certaine curiosité vis-à-vis de cet autre détenteur du Kâma.

Ce jour-là, Naruto a étrangement sommeil. Kurama semble avoir une explication, mais n’en dit pas plus. À l’entraînement, Boruto fait une chute pour le moins inhabituelle. Est-ce le signe que Kawaki court un danger ?

Avec la complicité de Kashin Koji, Amado atterrit à Konoha dans l’espoir d’y trouver refuge. Pour se faire accepter, il promet de révéler toutes sortes de secrets.

Naruto a décidé d’organiser un examen de sélection des chûnins, dont la dernière édition avait été interrompue par l’attaque des Ôtsutsuki. Reçue haut la main à l’écrit, l’équipe 7 aborde l’épreuve pratique avec circonspection.

L’équipe 15 enquête sur les brigands qui ont attaqué un groupe de marchands. Sur les lieux du crime, Tsubaki reconnaît la patte d’un samouraï qu’elle connaît bien.

Lors d'une panne en pleine mer, Boruto perd connaissance et tombe à l'eau. Il est alors repêché et en garde un souvenir étrange...

Malgré le pessimisme ambiant, Metal continue de chercher Denki et Iwabê dans la forêt. Sur la tombe de ses camarades, Boruto ne se sent pas apaisé. Il commence à réfléchir sur le cycle infernal de la vengeance.