Metal Lee a un gros problème : lorsqu’il est soumis au stress, il perd tous ses moyens. Et il en offre deux illustrations coup sur coup : lors de l’entraînement collectif au shuriken, puis sur le chantier de rénovation du Septième Hokage sculpté dans la roche. Irrité, Shikadai lui assène un jugement peu amène, avant de prendre conscience, grâce à son père Shikadai, que les échecs sont aussi formateurs que les succès.

Fils du Hokage, Boruto mesure mieux que quiconque l’écart qui existe entre les héros des films et ceux de la réalité. Dans l’immédiat, il tente, avec Shikadai, de déterminer l’origine de la série d’envoûtements qui se succèdent aux abords de l’Académie. Une question semble cruciale : pourquoi est-il le seul à voir l’émanation obscure qui colle à chacune des victimes ?

Kuu apparaît une nouvelle fois devant Boruto et ses amis. Kuu ridiculise Boruto, qui va croire à Mitsuki peu importe ce qui se passe, et provoque Boruto à l’attaquer, qui est toutefois arrêté par quelqu'un. À ce moment-là, Ônoki s'appuie sur l'aide d'un ninja aux pierres cachées, Sekki, et tente d'atteindre Kuu par tous les moyens. De plus, après avoir réaffirmé sa volonté et sa vision, Ônoki est prêt à se battre à mort contre Kuu afin de mettre un terme à ses attaques.

À l’issue d’un combat dans la forêt, Urashiki laisse Mirai inconsciente. Aussitôt, il a l’idée d’utiliser la jeune fille pour tromper les ninjas de Konoha. Au palais du Hokage, Naruto se demande si l’impressionnant dispositif de sécurité ne va pas angoisser la population. Mais Shikamaru assure que la menace d’Urashiki exige d’en arriver là.

Les anciens camarades de l’Académie préparent une fête pour Sumire, qui va être mutée dans un nouveau centre de recherches. Pour la remplacer au sein de l’équipe 15, Naruto a fait un choix plutôt inattendu. D’emblée, les relations sont tendues entre la recrue et ses partenaires.

Benga, le chef des gardiens, ordonne à ses hommes de fouiller toute la prison pour trouver le voleur de la carte. En attendant l’inspection, Boruto et Mitsuki sont déjà certains que le coupable se trouve parmi leurs compagnons de cellule.

Sur le point de quitter l’île, Boruto et ses compagnons d’évasion sont attaqués par Tsukiyo, le numéro deux des Mujina. Alors que ses trois jeunes protecteurs ont un combat difficile face à leurs « ombres », Kokuri surmontera-t-il sa peur pour se racheter à ses propres yeux ?

Dans la maison des Uzumaki, Kurama raconte à Kawaki l’enfance solitaire de Naruto. Durant l’entraînement du lendemain, le Hokage constate que son nouveau disciple a déjà une belle maîtrise du Ninjutsu.

Boruto et Mitsuki courent dans les rues de Konoha pour ne pas manquer le début de leur match. Finalement, le dernier combat de l'examen oppose Tsubaki à Denki, qui entre dans l’arène vêtu d’un lourd équipement.