Alucard legt in Danesti gerade noch rechtzeitig einen dramatischen Auftritt hin. Der Gelehrte Saint Germain reflektiert über seinen gewundenen Lebensweg.

Belmont, Sypha und Zamfir kämpfen gegen Varney, Ratko und deren teuflische Armee. Alucard fällt einem Angriff zum Opfer. Saint Germain legt die Karten auf den Tisch.

Belmont und Sypha tun sich gerade noch rechtzeitig mit ihrem alten Freund Alucard zusammen. Mitten im Kampf enthüllt Varney sein wahres Gesicht.