Tras la aparición del cadáver mutilado de un joven, el alienista Laszlo Kreizler encuentra similitudes con un crimen sin resolver relacionado con un expaciente suyo.

El hermano de Giorgio le cuenta a Sara un interesante dato mencionado por la policía, Kreizler reúne al equipo para una misión y John investiga en el burdel.

Sally y Kreizler tratan de encontrar la relación entre el asesino y sus víctimas. Tras el hallazgo de un nuevo cadáver, Sara detecta que existe un patrón geográfico.

Kreizler visita a una expaciente para entender el sadismo. John propone una teoría sobre la sonrisa de plata. La señora Santorelli recibe una perturbadora carta.

Gracias a un detalle en la carta, Kreizler averigua la fecha del próximo asesinato. Cuando Roosevelt se entera de quién es el sospechoso, decide ocuparse personalmente.

El equipo utiliza a Stevie como cebo para el asesino, Sara se enfrenta a Kreizler a cuenta de una incomprensible mentira y Connor descubre que Williem se ha escapado.

Las mutilaciones del cadáver más reciente sugieren algún vínculo entre asesino y el oeste. Kreizler se ve obligado a reflexionar sobre cómo trata a sus subalternos.

En el hospital de St. Elizabeth, Kreizler y John identifican a un soldado que encaja en su perfil. A raíz de esta información, Sara visita su hogar natal en Nueva York.

Mientras Cyrus planea su venganza contra Connor, Sara conduce al equipo hasta la Oficina del Censo, donde hallarán una pista sobre el paradero del sospechoso.

John le abre su corazón a Sara, agobiado tras la desaparición de Joseph. Por su parte, Sara y Kreizler comparten traumas del pasado y Kreizler se enfrenta al asesino.

Sara, que ahora cuenta con su propia agencia de investigadores, une fuerzas con John y Kreizler para detener una ejecución y debe encontrar a un bebé secuestrado.

La muñeca hallada en la cuna lleva a Sara de vuelta a Siegel Cooper, donde encuentra una pista que los llevará a John y a ella hasta un barrio peligroso.

Sara entrevista al personal del Hospital Maternal. Los gemelos Isaacson encuentra una pista en el estómago del bebé Napp. La señora Linares accede a que la hipnoticen.

Bitsy se infiltra en el Hospital Maternal. La tensión se dispara durante la fiesta de compromiso de John. La señora Linares reconoce al presunto secuestrador en una foto.

El secuestrador es identificado en un registro de fotografías policiales de cómplices de criminales. Sara se arriesga para intentar encontrar a la pequeña Ana a tiempo.

La falta de atención de Kreizler para con Paulie se salda con una tragedia. Sara y compañía regresan a la pensión de Goo Goo, donde hacen un descubrimiento escalofriante.

Mientras Sara y John investigan en Brooklyn sobre la infancia del secuestrador, Byrnes le ofrece a Goo Goo un rescate y llama la atención del secuestrador.

El secuestrador es presionado para que revele el paradero del bebé Vanderbilt. Violet le da una noticia fatídica a John. Kreizler recibe una invitación de Karen.