Le cadavre de Giorgio Santorelli, un adolescent prostitué, est retrouvé en haut d’un pont en construction. Ce meurtre interpelle le docteur Laszlo Kreizler, psychiatre aliéniste, lui rappellant d’autres assassinats commis quelques mois auparavant. Il missionne son ami John Moore, dessinateur de presse, pour réaliser un croquis du cadavre…

Entouré des frères Isaacson, le Dr Kreizler étudie les empreintes digitales laissées par l’assassin. Lorsqu’un deuxième meurtre d’enfant prostitué est perpétré dans les mêmes conditions, Kreizler exige de ses comparses une introspection sévère afin de comprendre les mécanismes psychologiques qui régissent la psyché du meurtrier.

Les journalistes s’enflamment à l’annonce du deuxième meurtre, et le Préfet est bousculé. Ayant retrouvé le carnet à dessins de Moore sur les lieux du crime, Connor tente d’accuser le dessinateur. Moore retourne au Parisis Hall et fait la rencontre d’un autre jeune prostitué, Joseph. Sara en apprend davantage sur le passé du Dr Kreitzler…

Lorsqu'un nouveau cadavre est découvert au pied de la statue de la Liberté, la piste indienne se précise en raison du scalpage de la victime. Tandis que Sara se rend à l’hôpital psychiatrique de Blackwell, Kreizler est convoqué chez le puissant homme d’affaire JP Morgan, où se trouve déjà Monseigneur Potter qui lui demande de stopper son enquête.