W Blaviken Geralt spotyka wrogo nastawionych miejscowych i przebiegłego czarodzieja. Ciri mierzy się z brutalną rzeczywistością, którą zgotowali jej Nilfgaardczycy.

Rosnący w siłę Nilfgaard zagraża przyszłości Kontynentu. Yennefer wraca do przeszłości. Natomiast Geralt postanawia zaopiekować się obiecanym mu dzieckiem niespodzianką.

Geralt ledwo uchodzi z życiem ze starcia z potworami. Yennefer i inni czarodzieje przygotowują się do walki. Ciri postanawia zaufać nieznajomemu.