Geralt bliver mødt af fjendtlige byboere og en listig troldmand i byen Blåviken. Ciris kongelige verden omstyrtes, da Nilfgård retter sigtekornet mod Cintra.

Yennefer, der er ugleset og forsømt, finder ved et tilfælde en flugtmulighed. Geralts jagt på en såkaldt djævel bringer ham ad Helvede til, og Ciri støder på ligesindede.

Geralt overtager en anden witchers uafsluttede arbejde i et rige plaget af et blodtørstigt monster,. Yennefer skaber sig en magisk ny fremtid til en forfærdelig høj pris.

Mod bedre vidende tager Geralt med Jaskier til en kongelig fest. Ciri forvilder sig ind i en fortryllet skov, og Yennefer forsøger at beskytte sine protegéer.

Uden hensyn til advarsler søger Yennefer efter en metode til at få det tabte tilbage. Geralt bringer uforvarende Jaskier i fare, og jagten på Ciri intensiveres.

En mystisk mand forsøger at lokke Geralt til at deltage i jagten på en hærgende drage, hvilket tiltrækker et velkendt ansigt. Ciri overvejer, hvem hun kan stole på.

Mens Kontinentet kommer i fare pga. Nilfgårds voksende magt, ser Yennefer tilbage på sin fortid, og Geralt genovervejer sit løfte til Overraskelsens Lov.

En fæl flok fjender får Geralt til at gå i skjul. Yennefer og hendes troldmandsvenner forbereder sig på at kæmpe. En rystet Ciri forlader sig på en fremmeds venlighed.