Cư dân thù địch và một pháp sư xảo quyệt chào đón Geralt đến thị trấn Blaviken. Thế giới hoàng tộc của Ciri đảo lộn khi Nilfgaard nhắm vào Cintra.

Bị ngược đãi và bỏ bê, Yennefer vô tình tìm được cách thức giúp cô trốn thoát. Cuộc đi săn "ác quỷ" của Geralt gặp nguy hiểm. Ciri ẩn náu cùng những người đồng hành.

Geralt đảm nhận nhiệm vụ dang dở của Thợ săn khác tại vương quốc bị một con quái thú hung ác rình rập. Yennefer phải trả giá đắt để thực hiện được phép thuật cô muốn.

Làm trái với phán đoán của mình, Geralt đi cùng Jaskier đến vũ hội hoàng gia. Ciri lạc vào khu rừng bị phù phép. Yennefer cố gắng bảo vệ những người cô hộ tống.

Phớt lờ những cảnh báo, Yennefer tìm kiếm một phương thuốc giúp khôi phục những gì cô đánh mất. Geralt vô tình khiến Jaskier gặp nguy hiểm. Ciri bị truy lùng ráo riết.

Người đàn ông bí ẩn cố gắng lôi kéo Geralt tham gia cuộc săn lùng con rồng hung ác, nhiệm vụ này cũng thu hút một gương mặt quen thuộc. Ciri tự hỏi cô có thể tin ai.

Lục Địa gặp nguy hiểm bởi sức mạnh ngày càng lớn của Nilfgaard. Yennefer tìm về quá khứ trong khi Geralt xem xét lại nghĩa vụ của mình theo Luật Bất Ngờ.

Những kẻ thù đáng sợ bào mòn sức lực của Geralt. Yennefer và các đồng minh pháp sư chuẩn bị chống trả. Ciri đầy run sợ phải phụ thuộc vào lòng tốt của một người lạ.