Geralt é recebido com hostilidade na cidade de Blaviken. O mundo privilegiado de Ciri é abalado quando as forças de Nilfgaard fecham o cerco sobre Cintra.

Acossada, Yennefer descobre acidentalmente uma forma de escapar. A perseguição de um demónio torna-se numa missão infernal para Geralt. Ciri procura refúgio.

Geralt assume uma missão inacabada para ajudar uma aldeia alvo dos ataques de um monstro. Yennefer faz um enorme sacrifício para assegurar o seu futuro.

Embora relutante, Geralt aceita acompanhar Jaskier a um baile na corte. Ciri entra numa floresta encantada. Yennefer tenta defender as suas protegidas

Apesar dos avisos, Yennefer tenta recuperar a sua perda. Sem querer, Geralt coloca Jaskier em perigo. As buscas por Ciri intensificam-se.

Um homem misterioso tenta convencer Geralt a caçar um dragão feroz e a missão atrai um rosto familiar. Ciri não sabe em quem pode confiar.

O crescente poder de Nilfgaard ameaça o Continente. Yennefer revive o passado e Geralt reconsidera a sua submissão à Lei da Surpresa.

Uma terrível horda de inimigos neutraliza Geralt. Yennefer e os outros magos prepararam-se para a luta. Abalada, Ciri depende da bondade de uma desconhecida.