Geralt magára vállalja egy másik vaják befejezetlen küldetését egy szörny által rettegésben tartott királyságban. Yennefer varázslatos új jövőjének hatalmas ára van.

Megérzései ellenére Geralt elkíséri Kökörcsint egy királyi bálba. Ciri elvarázsolt erdőbe téved. Yennefer megpróbálja megvédeni a rábízottakat.

Nilfgaard növekvő hatalma egyre jobban veszélybe sodorja a Kontinenst. Yennefer visszatér múltjához, míg Geralt átgondolja elkötelezettségét a Meglepetés Törvényéhez.

Egy félelmetes ellenséges horda miatt Geralt elrejtőzik. Yennefer és társai felkészülnek a harcra. A zaklatott Ciri sorsa egy idegen kedvességétől függ.