Geralt wird in Blaviken von feindseligen Bewohnern und einem gerissenen Zauberer begrüßt. Ciris königliche Welt steht Kopf, da Nilfgaard ein Auge auf Cintra geworfen hat.

Schikaniert und vernachlässigt findet Yennefer zufällig einen Ausweg. Geralts Jagd nach dem vermeintlichen Teufel nimmt höllische Ausmaße an. Ciri sucht Schutz.