V meste Blaviken privítajú Geralta nepriateľskí obyvatelia a jeden mág. Kráľovstvo Nilfgaard sa rozhodne dobyť Cintru a Ciri vidí, ako sa jej svet začína rúcať.

Šikanovaná Yennefer náhodou objaví spôsob, ako utiecť. Geraltové pátranie po takzvanom diablovi skončí poriadnym malérom. Ciri nájde bezpečie medzi svojimi.

Geralt neochotne sprevádza Marigold na kráľovský ples. Ciri vojde do začarovaného lesa. Yennefer sa pokúsi ochrániť svojho zverenca.

Yennefer nerešpektuje varovania a snaží sa nájsť liek, ktorý by jej vrátil, o čo prišla. Geralt nechtiac vystaví Marigolda nebezpečenstvu. Pátranie po Ciri naberá obrátky.

Tajomný muž sa pokúsi zlákať Geralta k lovu na besniaceho draka a táto misia priláka pozornosť jednej známe tváre. Ciri má pochybnosti o tom, komu môže dôverovať.

Svet ohrozuje vzrastajúca moc kráľovstva Nilfgaard. Yennefer sa vráti k starému spôsobu života a Geralt prehodnotí svoje záväzky.

Geralta premôže desivá svorka nepriateľov. Yennefer sa spoločne so svojimi mágmi pripravuje na obranu. Neznáma láskavá žena sa ujme otrasenej Ciri.