I staden Blåviken möts Geralt av fientliga lokalinvånare och en illslug magiker. Ciris kungliga tillvaro vänds upp och ner när Cintra attackeras av Nilfgaard.

Den mobbade och vanvårdade Yennefer hittar ett sätt att fly undan sina plågoandar. Geralts jakt på en så kallad djävul går åt helvete, medan Ciri håller sig väl dold.

En mystisk man försöker få med sig Geralt i jakten på en ilsken drake – ett uppdrag som lockar till sig ett bekant ansikte. Ciri undrar vem hon egentligen kan lita på.

När Kontinenten hotas av Nilfgaards växande makt söker Yennefer svar i sitt förflutna, medan Geralt omvärderar sin inställning till Överraskningens lag.