Paisanos hostiles y un astuto mago aguardan a Geralt en la ciudad de Blaviken. Ciri ve cómo su vida de princesa se viene abajo cuando Nilfgaard sitia Cintra.

Acosada y abandonada, Yennefer descubre por accidente una forma de escapar. Geralt se mete en problemas mientras da caza a un presunto diablo. Ciri encuentra protección.

Geralt afronta la misión que otro brujo dejó a medias en un reino asolado por una bestia feroz. Yennefer aspira a un nuevo futuro como hechicera pagando un precio brutal.

Pese a sus reticencias, Geralt acompaña a Jaskier a un baile en la corte. Ciri se adentra en un bosque encantado. Yennefer intenta defender a sus protegidas.

Ignorando toda advertencia, Yennefer busca una cura para su gran pérdida. Geralt pone a Jaskier en peligro por accidente. Se redoblan los esfuerzos por dar con Ciri.

Un hombre misterioso intenta convencer a Geralt de sumarse a la caza de un dragón, empresa que también atrae a una cara conocida. Ciri no sabe en quién puede confiar.