Impaciente con los métodos de Geralt, Ciri se enfrenta a grandes obstáculos para demostrar su temple. Intrigas y sospechas entre la Hermandad hacen de Yennefer un objetivo.

Una amiga cercana se pierde - y otra se encuentra - ya que Geralt ayuda a Ciri a aprender más sobre su poder. Cahir advierte a Fringilla para centrarse en su misión principal.

Geralt se vuelve hacia un humilde bardo en busca de ayuda, Yennefer se da cuenta de lo especial que es Ciri, y las tensiones aumentan en la víspera de la visita del emperador Emhyr a Cintra.