Geralt bindt de strijd aan met een demon die mensen uit zijn directe omgeving aanvalt. De machtigste partijen op het continent verhevigen de nacht op Ciri.

Geralt, Yennefer en Ciri reizen naar de verre uithoeken van het continent op zoek naar een veilige haven. Koning Vizimir zet zijn charmante jongere broer in.

Geralt wacht een schokkende ontdekking nadat hij informatie over Rience heeft verkregen. Ciri's rechtvaardigheidsgevoel zorgt voor problemen. Jaskier treedt op voor een koninklijke fan.

Geralt zoekt magische hulp bij een vriend van de familie terwijl Ciri en Yennefer het oneens zijn over plannen voor de toekomst. Philippa en Dijkstra smeden plannen om Vizimir in het gareel te krijgen.

Yennefer presenteert een gedurfd idee aan de Brotherhood, Geralt sluit een gevaarlijke deal met een veerman en Triss onderzoekt het mysterie van de vermiste nieuwelingen.

Yennefer en Geralt stappen arm in arm uit en gekleed om te doden op een uitbundig bal, maar niet alles is wat het lijkt tijdens een nacht van feestvreugde en onthullingen.

Verraad en bloedvergieten zetten het conclaaf op zijn kop wanneer de jacht op Ciri tot een hoogtepunt komt. Als partijen worden gekozen en vijanden worden ontmaskerd, zal niets ooit hetzelfde zijn.

Achtervolgd door gezichten uit het verleden doorstaat Ciri de ultieme overlevingstest op een wanhopige reis onder de zwaarste omstandigheden.

Na de noodlottige gebeurtenissen in Aretuza worstelen Geralt en Yennefer om de stukken bij elkaar te rapen en hun familie te herenigen terwijl de oorlog op het vasteland uitbreekt.