Merlin, un tânăr băiat de la țară, sosește în agitatul și coloratul oraș Camelot, unde este martor la o execuție.

Un cavaler malefic pe nume Valiant sosește în Camelot și se înscrie în turnirul anual de lupte cu sabia, unde îl va înfrunta pe campionul suprem, Arthur.

O molimă invadează Camelotul, iar Gaius și Merlin încearcă să îi găsească originea. Merlin dorește să vindece boala folosind magia, dar Gaius spune că este prea riscant.

Vrăjitoarea Nimueh ticluiește un plan de a se răzbuna pe Merlin, jucând rolul de servitoare și infiltrându-se într-o petrecere în Camelot pentru a-l otrăvi.

Când Merlin e atacat de o creatură înfricoșătoare cu corp de leu și cap de vultur, un tânăr străin este cel care-i sare în ajutor și alungă monstrul.

Un cărăbuș fermecat se strecoară în capul lui Lady Morgana, aceasta căzând la pat grav bolnavă. Neștiind că boala este de natură magică, Gaius nu o poate ajuta.

Morgana este îngrijorată atunci când visează că Arthur este ucis de o tânără fată. Arthur se îndrăgostește apoi de fata din visul ei.

Atunci când un druid și ucenicul său sunt prinși, aceștia imploră să fie eliberați. În timpul urmăririi, Merlin aude strigătele telepatice de ajutor ale băiatului.

La ceremonia de învestire a lui Arthur, evenimentul este brusc întrerupt atunci când un misterios cavaler în negru dă buzna în sală.

Merlin este uluit atunci când mama sa sosește în Camelot bătută și căutând cu disperare ajutor. Satul lor a fost atacat de un bandit nemilos.

Cavalerii din Camelot ovaționează atunci când Arthur ucide un unicorn, dar un blestem cade peste orașul lor. Anhora le spune că Arthur a dezlănțuit blestemul.

Când tatăl lui Gwen, Tom, este de acord să ajute un vrăjitor renegat să transforme plumb în aur, este arestat și riscă pedeapsa cu moartea.

Arthur găsește un monstru imens, terifiant, cu o mușcătură fatală. Arthur este atacat chiar înainte de sosirea lui Merlin, iar moartea sa este aproape sigură.

Noul servitor, Cedric, devine mâna dreaptă a lui Arthur și îl întoarce pe prinț împotriva prietenului său. Merlin este convins că nou-venitul pune ceva la cale.

Arthur este hotărât să câștige turnirul din Camelot prin propriile forțe, așa că participă deghizat în om de rând. Un vânător de recompense sosește în Camelot.

Când coșmarurile Morganei au loc și în timpul zilei, aceasta se sperie la gândul că are puteri magice. Dar Gaius îi ascunde adevărul pentru propriul ei bine.

Când Gwen ajunge în mâinile unui proscris sălbatic, Uther refuză să plătească o răscumpărare, așa că Arthur pleacă să lupte pentru eliberarea ei.

Uther este captivat de ultima sa invitată, Lady Catrina. Arthur este dezgustat de flirtul lui, dar Merlin are un alt motiv de îngrijorare.

Nou încoronata regină Catrina se stabilește în Camelot ca primă doamnă. Când adevărata ei natură iese la suprafață, Merlin trebuie să găsească un mod de a o da în vileag.

Uther este decis să pună capăt magiei pentru totdeauna și cheamă un temut căutător de vrăjitori. Gaius îl avertizează pe Merlin despre pericolul în care se află.

Când un războinic misterios îl provoacă pe Arthur la un duel, nimeni nu-și poate închipui lanțul de evenimente puse în mișcare.

Când Merlin descoperă o frumoasă druidă închisă în cușca unui vânător de recompense, trebuie s-o ajute să scape. Noua prietenie intensă a lui Merlin e pusă la încercare.

Demnitari din regate rivale sosesc la Camelot pentru tratative de pace, dar regele Alined va face tot ce îi stă în putere pentru a iniția ostilitățile.

Uther are o relicvă magică prețioasă închisă în criptele din Camelot, iar mulți și-au dat viața încercând să o dobândească.

Când Focurile din Idirsholas se aprind pentru prima dată în 300 ani, Gaius se teme că un vrăjitor a readus la viață mortalii Cavaleri din Medhir.

Ultimul Dragonlord este cheia trecutului lui Merlin dar și viitorului Camelotului, dar îl vor găsi Arthur și Merlin la timp pentru a salva regatul?

Deznădăjduitul prinț este gata să renunțe la căutările pentru dispăruta Lady Morgana, dar apoi o siluetă învinețită și plină de sânge își face apariția din ceață.

În timp ce Merlin se vindecă după otrava lui Serket, Morgana și Morgause își continuă planul malefic, convingându-l pe inamicul lui Uther, Cenred, să invadeze Camelotul.

Merlin eliberează accidental un spiriduș care îl posedă pe Gaius, făcându-l pe înțeleptul vindecător să prindă gustul aurului, băuturii și farselor magice.

Merlin și Arthur sunt depășiți numeric într-o încăierare de tavernă, dar un tânăr enigmatic îi ajută să învingă, riscându-și viața pentru a-l proteja pe prinț.

Merlin are o întâlnire cu înțeleptul și bătrânul vrăjitor Taliesin, care îl duce pe tânăr la peștera de cristal, unde îi arată o parte din viitor.

În timp ce Arthur este presat să accepte o căsătorie aranjată cu o prințesă venită în vizită, suspiciosul Merlin descoperă că aceasta nu este chiar cine pretinde.

Gwen se confruntă cu o dilemă teribilă atunci când este forțată să aleagă între fratele său înstrăinat și Arthur, unul dintre ei urmând să moară de mâna lui Cenred.

Pentru a dovedi că este demn de tronul Camelotului, Arthur se angajează într-o călătorie solitară pentru a recupera Tridentul de aur de la regele Fisher.

Merlin este forțat să îi spună lui Gaius despre intențiile malefice ale lui Alice, fosta sa iubită întoarsă recent, după ce află că e sub influența unei manticore.

Sfâșiată de vise în care Guinevere devine Regina Camelotului, Morgana, îndemnată de Morgause, decide să îi spună lui Uther despre legătura dintre Arthur și Gwen.

În timp ce are loc faimosul turnir din Camelot, orașul se umple cu războinici, printre care și un tânăr cu o armă secretă pentru a-l ajuta să câștige: magia

Merlin și Arthur sunt trimiși într-o misiune periculoasă pentru a captura Pocalul Vieții, un artefact magic puternic care posedă darul imortalității.

Cu armata nemuritoare a lui Morgause la comanda ei, Morgana începe o domnie malefică asupra cetățenilor inocenți din Camelot.

Când Morgana deschide porțile către Cealaltă Lume, numai un lucru este sigur: nimic nu va mai fi niciodată la fel.

Cu Merlin la un pas de moarte, cine îl va opri pe Arthur să facă sacrificiul suprem pentru a-și salva prețiosul Camelot?

Carnavalul pentru sărbătorirea zilei de naștere a prințului Arthur ascunde un dușman mortal care promite să lovească direct în inima Camelotului.

Un vizitator misterios sosește în Camelot în căutarea unui premiu foarte special: un ou de dragon.

Pentru prima dată de la încoronarea sa, Arthur află cu adevărat ce înseamnă să fii rege.

În culmea disperării, Morgana găsește un asasin improbabil: Merlin.

Morgana nu se va da în lături de la nimic în goana sa după Emrys.

Merlin trebuie să lupte pentru supraviețuire împotriva unui inamic nevăzut mai periculos decât și-ar fi putut imagina ...

Camelot jubilează la întoarcerea unui prieten de mult pierdut: Sir Lancelot.

Descoperirea unui altar în pădure scoate la iveală un secret mistuitor din trecutul Camelotului.

Planurile de viitor ale lui Arthur sunt date peste cap de întoarcerea lui Gwen.

Arthur și Merlin sunt forțați să fugă pentru a-și salva viața când nemiloasa Morgana atacă Camelotul.

Când Camelotul e sub stăpânirea Morganei, Merlin trebuie să facă mari eforturi pentru a-i reda lui Arthur încrederea în forțele proprii.

Când forțele destinului aruncă o umbră asupra Camelotului, Merlin trebuie să își înfrunte cele mai întunecate temeri.

Profețiile străvechi despre Mordred îl tulbură pe Merlin.

Arthur riscă totul când invocă spiritul lui Uther.

Morgana invocă o vrajă atât de puternică, încât cuprinde întreg Camelotul.

Când Arthur le mânie pe străvechile Disir, Merlin trebuie să facă cea mai grea alegere din viața sa.

Morgana se folosește de Gwen pentru a-l atrage pe Arthur într-o capcană mortală, închizând-o în Turnul Întunecat.

Regele Arthur este ținta unui asasin periculos: soția și regina sa, Guinevere.

Merlin este departe de Camelot atunci când viața lui Arthur este în pericol de moarte.

Merlin riscă totul pentru a pune capăt controlului pe care Morgana îl exercită asupra lui Gwen.

Morgana dezlănțuie o vânătoare cumplită pentru a-l găsi pe vechiul său inamic, Alator din Catha.

Mordred este nehotărât și trebuie să aleagă între iubire și loialitate.

Merlin este pus față în față cu viitorul pe care a luptat atât de mult să îl evite.

Pe măsură ce bătălia se desfășoară pe legendara câmpie Camlann, Merlin se confruntă cu momentul care îi va marca destinul.