Le traditionnel grand tournoi de Camelot a lieu dans la Cité.

Le prince Arthur, champion en titre, y participe. Merlin, devenu le valet du Prince, se rend compte que l'un des participants fait appel à la magie pour gagner ses combats...

Morgane et Merlin décident de venir en aide à un jeune druide pourchassé par les soldats du Roi Uther.

Mais que savent-ils vraiment de cet enfant ?...

Avec la complicité de Merlin et de Gwen, Arthur dissimule sa véritable identité pour participer à un tournoi de joutes, il est bien décidé à le remporter par son seul mérite. Myror, un chasseur de prime envoyé par Odin, un ennemi du Roi Uther, arrive à Camelot. Sa mission? Tuer Arthur!

Un mystérieux chevalier défie Arthur en duel, et personne ne pouvait prédire la suite dévastatrice des événement, pas même Arthur lui-même. Arthur et Merlin se retrouvent vite dans une quête étrange à la demande de la belle Morgause. Grâce à elle, Arthur découvre un sombre secret qui menace de provoquer la chute du Royaume.

Lorsque les feux d'Idirsholas brûlent à nouveau pour la première fois depuis 300 ans, Gaius redoute qu'un sorcier n'ait ramené à la vie les terribles Chevaliers de Medhir. Arthur et ses Chevaliers, accompagné par Merlin, chevauchent pour faire face aux chevaliers surnaturels, mais ils sont rapidement dominés. Le Prince et le jeune magicien sauvent leurs vies de justesse. Quand ils arrivent à Camelot, ils découvrent que tout le monde est sous l'emprise d'un étrange enchantement.

Merlin a remporté une victoire mais Morgause est plus que jamais décidée à s'emparer de la Cité avec l'aide de Morgane et l'appui de Cenred. Le sort de Camelot repose sur les épaules de son Prince héritier, Arthur...

Morgane et Morgause continuent à comploter et cette fois-ci, c'est Gwen qui se retrouve face à un choix cruel : sauver l'amour de sa vie, Arthur, ou bien sauver son frère unique Elyan...

Merlin et Arthur partent à la recherche de la Coupe de Vie. Malheureusement, ils sont faits prisonniers avant d'avoir pu la ramener...

Privé du soutien de Merlin qui est au plus mal, Arthur va devoir affronter les Dorocha. Pour vaincre, il est prêt à tous les sacrifices...

Morgane a un nouvel allié : un mystérieux magicien nommé Alator. Tous deux joignent leurs forces afin de découvrir un secret qui pourrait changer bien des choses...

Contre toutes attentes, Lancelot est de retour à Camelot. Gwen va-t-elle succomber à la tentation et commettre une trahison lourde de conséquences pour le royaume ?

Lorsqu'une inconnue donne à Arthur le pouvoir de rappeler les défunts, celui se retrouve déchiré entre ce que lui dicte son coeur et la raison...