Camelot évente megrendezésre kerülő kardvívó bajnokságára a birodalom minden részéről érkeznek lovagok, hogy versenyezzenek az áhított bajnoki címért. Merlin felfedezi, hogy Valiant lovag csal és egy mágikus pajzszal sebzi halálra ellenfeleit. Megpróbálja figyelmeztetni környezetét, ám süket fülekre talál – pedig Valiant soron következő ellenfele Arthur herceg.