Cuando las pesadillas de Morgana se apoderan de las horas de vigilia, se aterroriza de tener magia. Sin embargo, Gaius la mantiene escondida por su propio bien.

Cuando los fuegos de Idirsholas arden por primera vez en 300 años, Gaius teme que un hechicero haya revivido a los letales Caballeros de Medhir.

Con Morgana a la cabeza de un gran ejército Sureño, una red mortal de soldados se extiende en torno a Camelot. La ferocidad de su ataque obliga a todos a correr por sus vidas, incluso a Arturo. Pero Morgana no va a dejarlo escapar tan fácilmente. Y así comienza una cacería escalofriante.

Camelot está en manos de Morgana, por lo que Merlín debe tomar medidas extremas para que Arturo vuelva a creer en sí mismo.

Merlín se encuentra enfrentando el futuro que ha tratado de evitar por tanto tiempo.