Morgane continue à faire des cauchemars. Une nuit, elle met le feu à sa chambre dans son sommeil. Angoissée, elle vient demander conseils à Gaius qui préfère lui cacher qu'elle a des pouvoirs magiques. Merlin n'est pas d'accord, il comprend le désarroi de Morgane et l'envoie demander de l'aide aux druides.

Merlin tombe entre les mains de Morgane. La sorcière fait appel à l'ancienne magie, elle est plus que jamais décidée à arriver à ses fins en se servant du jeune magicien...

Camelot est tombée. Arthur a dû s'enfuir et il est anéanti pour les derniers évènements. Merlin parviendra-t-il à lui insuffler la force nécessaire pour continuer à se battre ?

Morgane joue sur la soif de revanche d'Arthur envers l'un des vieux ennemis de Camelot et elle utilise la Princesse Mithian pour l'attirer dans un piège...

Les ténèbres s'insinuent au coeur même de Camelot, alors que Morgane et la Reine, qu'elle manipule, trament un plan sinistre pour assassiner le Roi...

Lorsque Merlin accepte d'aider Daegal, un jeune druide, il est contraint de quitter Camelot pour se lancer dans une mission dangereuse.

Merlin sait qu'il doit agir vite avant que l'emprise de Morgane sur Guenièvre rende la situation encore plus incontrôlable...

Morgane et son nouvel allié se préparent à attaquer Camelot, les événements prennent une tournure de plus en plus dramatique, particulièrement pour Merlin...