Le traditionnel Tournoi de Camelot va commencer. Gilli, un jeune homme plutôt fluet, semble déterminé à remporter la victoire...

Alors que Morgane s'allie avec un puissant chef de guerre pour faire tomber Camelot, tous les regards sont tournés vers la magnifique Princesse Mithian qui arrive dans la Cité...

Lorsque Merlin accepte d'aider Daegal, un jeune druide, il est contraint de quitter Camelot pour se lancer dans une mission dangereuse.

Merlin sait qu'il doit agir vite avant que l'emprise de Morgane sur Guenièvre rende la situation encore plus incontrôlable...