Un homme mystérieux, Julius Borden, arrive à Camelot avec des nouvelles surprenantes qui pourraient bien avoir un impact sur l'avenir du royaume...

Arthur découvre toutes les implications et les responsabilités liées à sa nouvelle fonction. Son premier défi est d'affronter le courroux de la Reine Annis.

Merlin tombe entre les mains de Morgane. La sorcière fait appel à l'ancienne magie, elle est plus que jamais décidée à arriver à ses fins en se servant du jeune magicien...

Morgane joue sur la soif de revanche d'Arthur envers l'un des vieux ennemis de Camelot et elle utilise la Princesse Mithian pour l'attirer dans un piège...

Dans profondeurs ténébreuses d'un ancien lac, trois augures prédisent un sombre destin au Roi de Camelot.

Guenièvre endosse le rôle classique de la demoiselle en détresse après avoir été kidnappée par Morgane. Une seule solution pour Arthur, voler à son secours accompagné de ses fidèles chevaliers.

Les ténèbres s'insinuent au coeur même de Camelot, alors que Morgane et la Reine, qu'elle manipule, trament un plan sinistre pour assassiner le Roi...

Lorsque Merlin accepte d'aider Daegal, un jeune druide, il est contraint de quitter Camelot pour se lancer dans une mission dangereuse.

Merlin sait qu'il doit agir vite avant que l'emprise de Morgane sur Guenièvre rende la situation encore plus incontrôlable...

Morgane se livre à une terrible chasse à l'homme... Pendant ce temps, une femme prend contact avec Merlin et lui donne rendez-vous.

Mordred se retrouve face à un choix impossible qui remet en question sa loyauté...