Morgana a hatalmas déli hadsereg élén halálos csapdába zárja Camelot-ot. Amikor a varázslónő lecsap, a támadása kegyetlensége mindenkit arra kényszerít, hogy fusson az életéért - még Arthur-t is. De Morgana nem fogja hagyni őt könnyen elmenekülni. És ezzel kezdetét veszi a rémisztő vadászat. Vajon Merlin képes kimenteni Camelot-ot Morgana karmaiból? Vagy Arthur szerencséje végleg elfogyott?