Con Morgana alla testa della vasta armata di Helios, Camelot è intrappolata in una rete mortale. La furia della maga costringe i cittadini della città, perfino Artù, a scappare per salvarsi la vita. Tuttavia Morgana non lo lascia andare via così facilmente e comincia a dargli la caccia. Riuscirà Merlino a salvare il suo Re dalle grinfie di Morgana?

Morgana e Helios hanno conquistato Camelot e Merlino ed Artù vengono dichiarati fuorilegge. I due sono intrappolati in Ealdor con l'armata che li sta lentamente circondando. Artù deve riprendere il controllo della città prima che sia troppo tardi ma il tradimento di Agravaine e la straordinaria forza di Morgana hanno privato il Re della sua fiducia. Solo Merlino potrà aiutare il suo amico e solo un atto straordinario potrà dimostrare che il Re è nato per regnare.