When a stranger gives Arthur the power to summon the dead, the king finds himself torn between head and heart.

Unable to resist temptation, he seizes the chance to speak to the person he misses most – his father, Uther Pendragon. But the spirit world is a dark and dangerous place, for little does Arthur realize that his decision comes at a terrible price. Against all odds, Merlin must put right Arthur's mistake before Camelot, and everything they have built, is destroyed forever.

Σε μια προσπάθεια να κατακτήσει το Κάμελοτ, η Μοργκάνα καταστρώνει μια απάτη που ξεγελά τους πάντες - ακόμα και τον Μέρλιν. Θα καταφέρει ο μάγος να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα και να 'ξεσκεπάσει' το σατανικό σχέδιό της;

Όταν ο Αρθούρος αγνοεί τις προειδοποιήσεις τριών μάντεων, εκείνοι εξαπολύουν την οργή τους στον Μόρντρεντ. Τώρα, μόνο μια θυσία μπορεί να τους κατευνάσει... αλλά είναι ο βασιλιάς διατεθειμένος να την κάνει για να σώσει τον δρυΐδη;

Όταν η Γκουέν πέφτει θύμα απαγωγής, ο Μέρλιν υποψιάζεται απευθείας τη Μοργκάνα. Και παρόλο που ο Αρθούρος είναι αποφασισμένος να σώσει τη βασίλισσά του πάση θυσία, τα εμπόδια μεταξύ τους είναι μεγαλύτερα από ό,τι φαντάζεται.

Όταν ένας δρυΐδης ζητά τη βοήθεια του Μέρλιν, εκείνος τον ακολουθεί σε ένα επικίνδυνο ταξίδι μακριά από το Κάμελοτ. Κι ενώ ο Αρθούρος είναι απασχολημένος με την άφιξη ενός τρομακτικού άρχοντα, η Γκουέν σχεδιάζει τη δολοφονία του.