Des que l'Asta i en Yuno se'n van anar de Hage, l'església s'ha quedat molt silenciosa. Mentrestant, després d'haver recorregut el llarg camí que separa Hage de Kikka, la ciutat que és al peu del castell, els dos valents nois acaben d'arribar a la seu on tindrà lloc l'examen. Tan sols entrar, l'Asta se les haurà de veure amb el líder dels Toros Negres, l'orde de cavallers amb pitjor fama de totes. En aquest episodi descobrirem tots els ordes de cavallers i els seus líders, i veurem com els nostres personatges s'enfronten a les diferents proves de l'examen. Aconseguiran aprovar-lo, l'Asta i en Yuno?

L'Asta, la Noelle i en Luck dels Toros Negres, i en Klaus, la Mimosa i en Yuno de l'Alba Daurada competeixen dins la masmorra per veure qui arriba abans a la sala del tresor. Però, pel camí, la Noelle i l'Asta han de decidir si ajuden en Luck o si segueixen endavant per arribar a la sala del tresor. Què faran? Continuaran competint amb l'orde de l'Alba Daurada o ajudaran en Luck com a bons companys?

En Fuegoleon, l'Asta, en Leopold i la Noelle han pogut aturar en Rades, però en Fuegoleon és abduït per una força màgica superior desconeguda. La resta de cavallers mags han estat traslladats amb màgia espacial a un indret llunyà. Mentre, en Yuno ha aconseguit lliurar-se de la màgia espacial, però s'ha d'enfrontar amb una bruixa que xucla joventut amb els seus encanteris. Se'n podran sortir tots, d'aquesta?