诺艾尔在庆功宴上被同族兄长羞辱，阿斯塔见状便起身怒斥众人，然而却遭到众人更为激烈的讽刺，并受到了魔法攻击。不甘示弱的阿斯塔愤然回击，与出席宴会的贵族大打出手，几大家族之间也因此互相发生了摩擦。眼看着双方即将爆发激烈的战斗，看门侍卫突然闯进宴会厅，告诉众人王都正在遭受不明袭击。眼看王都已陷入火海，众人果断停战，前往各处实施救援。

大战后准备举行联谊的芬拉尔却因为联谊人选而陷入了深深的苦恼中，最终在不甚正经的队员中终于艰难地决定带着拉克和阿斯塔参加，而担心着联谊的诺艾儿却偷偷地跟在了他们身后。虽然联谊一开始便陷入了无尽的尴尬中，但在天然呆的拉客和阿斯塔的“努力”下，联谊最终不负所望的走向了诡异的方向。

千钧一发之际戈休赶到了山洞中并将里希特的攻击反弹了回去，里希特也因此受到了重伤，众人在束缚住里希特与瓦尔特斯后便静心等待着芬拉尔的空间传送。在阿斯塔等人以为战斗就此结束时白夜组织最为强大的“三魔眼”竟来到了山洞，而此时的阿斯塔等人魔力却还未回复。

为了迎接即将到来的与恶魔的战斗，黑牛灰觉得自己需要克服害羞，首先要能够面对朋友，然后才请诺艾尔指导自己。 然而，事情进展得并不顺利。 接下来，Gray 试图让 Gauche 帮助她，因为他们过去曾一起战斗过。 为了这次训练，她在人多的时候陪着他在镇上转了一圈，结果却看到惊慌失措的夏洛特跑了过去。

阿斯塔和尤诺被遗弃在四叶草王国郊外的哈格村的教堂前。 而现在，我们终于查明了尤诺身世的真相！ 与此同时，趁着尤诺副团长不在的时候，金色黎明的总部遭到了黑桃王国的袭击。 虽然是魔法骑士团中最强大的小队，但他们或许终于遇到了对手。

诺艾尔等人卷入了心之王国的凡妮卡引发的爆炸中，失去了知觉。 等他们醒来时，发现自己身处精灵族的新家园，这座新家园位于心国之外一片强大的魔法区域。 在那里，诺艾尔意外重逢。