Having given up on life, 15-year-old Chise Hatori sells herself at an underground auction, where she is bought by Elias Ainsworth, a not-quite-human mage, for 5 million pounds. She learns that he intends for her to be his future bride, and her world begins to change.

Few people know the truth about the bookstore on the outskirts of London that Elias frequents. He takes Chise there, where they meet Angelica, who teaches Chise a little bit of magic, but... The true power of the Sleigh Beggy materializes a fragment of Chise's memories.

تُختطف تشيسي من قبل ساحرٍ قديم يعرفه آينسورث يدعى لينديل، وظيفة لينديل هي الوصاية على التنانين وأرض التنانين الأخيرة، وتلتقي تشيسي هناك بتنين على وشك "العودة إلى الطبيعة."

يذهب كلًّا من إلياس وتشيسي إلى مملكة القطط لوجود مشكلة وفقًا لطلب من الكنيسة، وهناك يوجّه إلياس تشيسي لتحلّ المشكلة بسحرها.

تدخل تشيسي في ذكريات الخراب، وترى ماضي مينا وماثيو الأليم وما حلّ بهما.

تذهب تشيسي إلى أرض التنانين وحيدةً لأنّ لينديل أرادها أن تملك عصا سحريّة، وفي الليل يخبرها عن ماضي إلياس التي لم تعرف عنه شيئًا.

تأتي ستيلا لزيارة تشيسي، ويتركهما إلياس وحيدتان لتتحدثا وتفعلا ما تشائان، إلى أن تلاحظ تشيسي مغادرة إلياس المنزل دون ترك ملاحظة أو قول أي كلمة.

يخرج يوسف كل ما في قلبه من ألم ويخبر تشيسي بمدى معاناته على مدار كلّ تلك السنوات.