Лишь немногие знают правду о книжном магазине на окраине Лондона, в который часто приходит Элиас. Он берёт Чисэ с собой, и в магазине они встречают Анжелику. Анжелика обучает Чисэ простому магическому приёму, но… Истинная сила Манящей фей воссоздаёт в реальности момент из воспоминаний Чисэ.

Пёс с длинной лохматой шерстью и красными пылающими глазами назвал Чисэ именем «Изабель». Последним заданием Церкви становится расследование появления на кладбище чёрного пса, но в итоге этот чёрный пёс спасает Чисэ от опасности. Тем временем Алиса, ученица Ренфреда, также ищет чёрного пса.