Chise ed Elias si recano a Ulthar, la patria dei gatti, per svolgere il secondo incarico affidato loro dalla Chiesa. Chise ascolta il racconto del Re dei Gatti delle tristi vicende avvenute secoli prima in quelle terre, ignara che un personaggio sospetto la sta seguendo…

Renfred cattura Chise prima che questa possa eseguire l’incantesimo di purificazione sul Grumo. Lo stregone, che vede la ragazza come una povera creatura ingannata dalle fate, le rivela il triste destino che attende tutte le Sleigh Beggy.

Chise e Selkie salgono a bordo del dorso di un drago per incontrare Lindel, per farsi realizzare il bastone da mago. Frustrato dall'accettazione da parte di Chise del fatto che lei fosse tenuta come animale domestico da Elias, descrive la volta in cui ha trovato Elias nell'oscurità. Nel frattempo Elias, che era rimasto a casa da solo, riceve una lettera dal collegio di uno stregone.

Chise ed Elias sono nel bel mezzo della tosatura dei Wooly Bugs, creature magiche che mangiano il freddo dell'aria e coltivano lana con proprietà magiche. Chise si distrae e viene attaccato. Mentre Chise si riprende, lei ed Elias si aprono di più l'uno con l'altro.

Con Chise trasformata in una volpe, scappa correndo nel bosco. Elias la insegue. Più tardi, Chise riceve la visita del Leanan sídhe, che è attaccato a Joel, sostenendo che Joel non si sveglierà.

Il Natale si avvicina. Alice invita Chise a Londra, dove escono insieme e vanno a comprare regali per Renfred ed Elias.

Nella terra dei draghi due giovani draghi vengono rapiti a Lindel da Cartaphilius. Chise si risveglia da un sogno oscuro e trova Alice, Renfred, Adolf e l'amministratore del college Tory Innis a casa di Elias. Spiegano che Cartaphilius ha rubato i due draghi usando un dispositivo di teletrasporto che ha rubato a Renfred e vogliono che Elias trovi i draghi e li porti a casa.

Mentre il drago si scatena, Elias dice a Chise che devono assorbire la magia del drago per fermarlo. Ciò lascia Chise in una situazione difficile poiché Elias non è in grado di aiutare.

Elias e Chise partecipano alla riunione della congrega di Mariel e incontrano Phyllis, l'alta sacerdotessa di Mariel. Segretamente, Elias riceve informazioni che potrebbero aiutare Chise. Dopo l'incontro, Chise diventa sospettoso delle attività di Elias.

Elias si guadagna l'aiuto di molti e formano un gruppo di ricerca per Chise. Nel frattempo, Chise e Cartaphilus rivivono insieme il suo passato.

Cartaphilus e Chise discutono sui rispettivi approcci per affrontare la propria sofferenza, picchiandosi brutalmente a vicenda nel processo