Chise sauve in extremis Alice d'une attaque du lugubre magicien Joseph, et se retrouve grièvement blessée. L'action enclenche une colère noire d'Elias qui se change alors en créature gigantesque...

Suite au sauvetage du dragon, Chise est victime d'une malédiction qui risque de lui coûter la vie à très court terme. Elias, Ruth et Chise décident donc de se joindre à un cercle d'ensorceleuses pour y venir à bout, si possible sans sacrifices...

Chise passe la nuit auprès d'Alice, perturbée par une conversation entendue entre son maître Renfred et Elias. La nature des relations qu'elles entretiennent avec leurs mentors semblent perturber les jeunes filles.