Die Allianz rückt dem Feind immer näher. Flottillenadmiral Yang schlägt eine mögliche Abwehr der kaiserlichen Kräfte vor, wird jedoch zurückgewiesen.

Yang Wen-li, später als unbesiegbarer Stratege bekannt, kommt nach dem Tod seines Vaters auf die Militärschule und begegnet Jean und seiner Freundin Jessica.

Die besiegten Allianzschiffe machen sich auf den Rückweg nach Hause. Yang besucht eine Gedenkfeier für die Gefallenen, wo ihm eine Frau eine unerwartete Frage stellt.

Die „Befreiungskräfte“ der Allianz fallen ins Kaiserreich ein, wo eine Hungersnot herrscht. Ihnen geht selber der Nachschub aus und es kommt zu einer Krise.

Kircheis vernichtet die Versorgungsflotte, wodurch die Allianz keinen Nachschub mehr bekommt. Dies führt zu einem erbitterten Angriff auf das Expeditionskorps der Marine.

Als die Marine der freien Planeten-Allianz die Festung Iserlohn eroberte, machte man zwei Millionen imperiale Soldaten zu Kriegsgefangene. Zudem nahm auch die imperiale Marine zwei Millionen Kriegssoldaten in der Schlacht von Amritsar gefangen. Da man enorme Mengen Kriegsgefangene auf beiden Seiten hat, schlug Reinhard einen Austausch vor.

Der Konflikt und die Feindseligkeit zwischen Reinhard und Lichtenlade spitzt sich zu, auch die beiden reinblütigen Adelsfamilien stehen in einem primären Konflikt gegenüber. Mittendrin besucht Hilda, die einzige Tochter des Grafen Mariendorf, die Villa des Flottenadmirals auf Odin, um sich mit Reinhard zu treffen.

Seit der gescheiterten Invasion des Imperiums durch die Allianz ist nur wenig Zeit vergangen. Die Bevölkerung ist aufgrund des Mordes an Admerial Cubersly, einer Schlüsselfigur der Marine der Allianz, sowie einer versehentlichen Explosion sehr verunsichert. Diese Verunsicherung führte letztlich auf mehreren Planeten zu einer Revolte.

Nach dem Sieg über Legrange in der Doria-Sternenzone begibt sich Yangs Flotte zum Hauptplaneten Heinessen, welcher vom nationalen Rat übernommen wurde. Obwohl der Vorsitzende des Rates, Greenhill, die Schwere der Situation versteht, glaubt er nicht, dass Yangs Flotte imstande ist, das Verteidigungssystem von Heinessen zu kapern.