Efter att ha lyckats undvika domedagen i Dallas återvänder syskonen till Umbrella Academy, som nu visar sig vara Sparrow Academy.

Eftersom Nummer Ett saknas tar Sparrows Luther som gisslan. Allison gör en smärtsam upptäckt. Klaus tar med Fem på en intressant biltur.

När folk försvinner en efter en börjar Fem och Lila samarbeta för att lösa problemet med tidsresorna. Klaus lägger märke till en ny sida hos sin pappa.

Luther och Sloane kommer på en plan för att avsluta kriget mellan familjerna. Viktor får kontakt med en person från det förflutna. Fem har ett obehagligt möte.

Klaus förhållande till döden visar sig vara mer komplicerat än vad alla trodde. Viktor får äntligen veta vad som hände med Umbrellas mammor.

Fem jagar efter Pogo. Viktor och Harlan försöker sig på ett kraftutbyte, och Diego och Lila utforskar ett dolt utrymme i sviten på White Buffalo.

1989 upptäcker Lila en av sin mammas hemligheter. Familjerna går ihop för att kämpa mot Kugelblitz. Reginald lär Klaus att utnyttja sina krafter.