Después de que Superman solicitara una reunión con Conner, los Titanes viajan a Metrópolis para tener acceso exclusivo a laboratorios S.T.A.R. Pero cuando surgen complicaciones inesperadas, incluido el resurgimiento de Lex Luthor, Conner se enfrenta a una decisión difícil.

Con Rachel sin poder, Dick recurre a un viejo amigo cuya magia podría ser la clave para identificar a su misterioso enemigo. Mientras tanto, Conner y Tim investigan a las víctimas del ataque y Sebastian se encuentra en el centro de un complot espeluznante.

A medida que se acerca a Sebastian, Rachel hace un descubrimiento inquietante que lleva a los Titanes al Asilo de la Organización, donde se encuentran cara a cara con sus enemigos más letales hasta el momento.

A medida que se eleva la Luna de Sangre, los Titanes luchan para mantener a Sebastian lejos de las garras de Mother Mayhem, y Conner herido da lugar a una amenaza venenosa que pone en peligro el plan del equipo.

A medida que regresan a S.T.A.R. Labs, Rachel le revela a Kory que también vio su visión, así como a Dick en Gotham. En el laboratorio, los Titanes comienzan a idear un plan para detener el ritual de la Luna de Sangre.

Los titanes, a excepción de Gar, regresan al Templo de Trigon y se apresuran a encontrar a Sebastian y Mother Mayhem antes de que Sebastian llame a Trigon. Por el camino, se encuentran con una profecía que puede requerir que Kory haga un gran sacrificio para salvar el mundo.

Con Dick y Kory en riesgo de ser víctimas del hechizo Caul's Folly, Bernard y Tim intentan descifrar el misterio de la ciudad antes de que sea demasiado tarde.

Con la ayuda de Conner en Lexcorp, Sebastian manifiesta sus poderes de una forma nueva y siniestra, mientras Dick y Rachel tienen un encuentro cercano con la magia negra.

Con Brother Blood a pleno rendimiento y Conner en estado crítico, los Titanes unen sus fuerzas para encontrar y derrotar a Sebastian de una vez por todas.