酗酒的约翰尼生活在败给老对手丹尼尔的阴影之下，跌到人生谷底的他决定重开眼镜蛇空手道道场。
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丹尼尔看到新的眼镜蛇道场时慌乱不已。后来，他从萨姆的暗恋对象凯勒那里得知暴力冲突的事。
丹尼尔主动提出做万圣节舞会的陪同家长，以便留意萨姆的动向。约翰尼努力为新道场招收更多学员。
丹尼尔的一个广告牌被涂鸦。米格尔的母亲不许他继续上空手道课。约翰尼得知罗比一直在逃学。
眼镜蛇道场招收到了第二名学员。丹尼尔想出计划找约翰尼算账。凯勒背叛了萨姆，米格尔在学校里为她出头。
米格尔的一战让眼镜蛇道场的学员激增，但约翰尼有意疏远他的学员。跟父亲置气的罗比开始为丹尼尔工作。
约翰尼必须说服锦标赛委员会解除对眼镜蛇道场的终身禁赛，但丹尼尔是委员会的成员。米格尔和萨姆开始约会。
约翰尼帮助学员备战全谷锦标赛。丹尼尔开始训练罗比练习宫城道，但他仍不知道这名学员正是约翰尼之子。
丹尼尔因为车子的问题找约翰尼对质，不想却成了两人的怀旧之日。眼镜蛇的学员密谋向几个受欢迎的学生复仇。
锦标赛开赛在即，约翰尼向学员传授了眼镜蛇的第三条规则：绝不留情。道场里出现了一张昔日的熟悉面孔。
尽管眼镜蛇获得胜利，约翰尼还是希望他的道场能朝新的方向发展。丹尼尔创办了自己的学校，但只有两名学员：萨姆和罗比。
丹尼尔帮助萨姆和罗比寻找平衡点，他的销售业绩也一路领先。约翰尼创新而又冒险的训练技巧让克里斯印象深刻。
米格尔得知罗比的身份，约翰尼坦承自己是个失败的父亲。为了招收学员，丹尼尔在庆典舞台上进行展示表演。
丹尼尔试图推广宫城道，但人们的目光都聚焦于眼镜蛇。约翰尼怀疑克里斯夸大了自己以往的成就。
伊莱在商场里挑衅迪米特里，丹尼尔帮助迪米特里树立自信。约翰尼发现罗比和丹尼尔住在一起。
丹尼尔的新学员学习如何解决彼此间的分歧。正当约翰尼与老友享受公路旅行之时，约翰尼在道场的地位受到了克里斯的威胁。
两位老师都在尝试与众不同的训练技巧，约翰尼了解到克里斯的授课内容。丹尼尔对宫城道的热情严重影响了他的业绩。
萨姆和罗比的秘密恋情升温，但丹尼尔和阿曼达的关系依旧冷淡。约翰尼试着使用约会软件。
约翰尼和丹尼尔在餐馆偶遇，意外达成“休战”协议。而在一个派对上，他们学员之间的关系却愈发紧张。
开学第一天，托莉和萨姆之间的不愉快，引发了西谷高中走廊上的空手道斗殴。
米格尔奋力求生，罗比失踪。社区对西谷群架事件做出了反应，丹尼尔和约翰尼的名誉受损。
丹尼尔和约翰尼一起寻找罗比，米格尔面临不确定的未来，克里斯试图将托莉带回眼镜蛇道场。
丹尼尔受损的公众形象影响了他的销售业绩，并导致车行被收购。约翰尼试图为米格尔的手术筹款。
在日本参加完重要会议后，丹尼尔重访宫城先生的家乡冲绳。约翰尼试图与罗比重新取得联系。
丹尼尔在冲绳不仅与老朋友碰面，还见到了教给他很多东西的老对手。决斗道场上的比试使他陷入了一场激烈的对决。
米格尔帮约翰尼打造完美的社交媒体信息。克里斯招募新生，而丹尼尔和阿曼达试图让眼镜蛇关门。
丹尼尔与受到创伤的萨姆共度父女时光。约翰尼计划成立一个新的空手道道场，却想不出一个厉害的名字。
在得知今年的全谷空手道锦标赛将被取消后，三名相互竞争的老师为了拯救比赛而前往市政厅参加听证会。
山谷迎来了圣诞节，空气中弥漫着浪漫的气氛。丹尼尔和米格尔发现了彼此间意想不到的共同点，眼镜蛇的学员们开始执行任务。
在乡村俱乐部的节日派对上，过去的伤口开始愈合。然而，克里斯学生们的野蛮攻击导致了新的背叛和联盟。
约翰尼和丹尼尔将道场合并，但两人截然不同的风格很快引发冲突。克里斯试图说服前搭档重新加入眼镜蛇。
约翰尼学习防守技巧，而丹尼尔学习如何进攻。阿曼达与托莉对峙。新来的肯尼在学校被霸凌。
肯尼在罗比的鼓励下试图成为眼镜蛇的学员，而约翰尼劝萨姆要对自己有信心。
克里斯使特里重返眼镜蛇，但这位前搭档不希望历史重演。丹尼尔指导米格尔令约翰尼妒火中烧。
约翰尼和丹尼尔同意进行“赢家通吃”的老师对决，这使他们的道场以及脆弱的联盟濒临瓦解。
即将到来的锦标赛发生了重大变革，约翰尼慌忙为老鹰毒牙空手道招新。托莉必须请拉鲁索一家帮忙。
丹尼尔邀请安东尼加入宫城道，却发现自己对儿子并不那么了解。米格尔知道了关于约翰尼和卡门的真相。
米格尔和萨姆对参加毕业舞会兴奋不已，但另一对情侣的意外出现打破了这一切。特里将约翰尼引到一个熟悉的地方。
一年一度的全谷空手道锦标赛拉开帷幕，数家参赛道场争夺总冠军，并清算个人恩怨。
锦标赛的结果令人始料未及，也让选手们震惊不已。两位冠军未来何去何从？
丹尼尔的盟友变成新室友，并考验着阿曼达的耐心。米格尔在墨西哥寻找他的父亲。特里开始改造眼镜蛇。
长青和丹尼尔为了对付特里而策划一个危险的阴谋。米格尔发现关于他父亲的真相，而罗比和约翰尼在墨西哥寻找他。
丹尼尔过去的另一个对手再次出现。经过一天的水疗和反思后，萨姆对她和米格尔的未来做出决定。
约翰尼和卡门的恋情轰轰烈烈，而丹尼尔和阿曼达因为特里的计划而感到慌乱不已。少男少女们在水上乐园发生争执。
丹尼尔依靠亦敌亦友之人。米格尔和罗比的关系空前紧张。一张熟悉的面孔归来。
特里聘请一位拳之道高手。丹尼尔不愿参与打架，而约翰尼和长青决定继续战斗。克里斯在监狱里应对过去的心魔。
特里和金发起一个残酷的挑战，而长青则给学生们灌输不一样的观念。约翰尼和丹尼尔向克里斯寻求答案。
精英国际锦标赛中令人垂涎的入围机会引发道场之间的战斗。托莉的忠诚受到考验。萨姆放不下米格尔。
托莉为挑战付出代价。黄貂鱼与自己的良心作斗争。一个庆祝之夜让约翰尼、丹尼尔和长青的命运发生转变。
山谷爆发战斗之夜，约翰尼、丹尼尔、长青及其学生发挥他们所有的技能和力量来揭露特里并将他击败。
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